Kundepref.

Ordre

Bruttoordrer

Det samme valget vil bli satt i dialogboksen for Ordrepref., basert på kjøper (kundenr.).

Reservasjon ved lagring

Det samme valget vil bli satt i dialogboksen for Ordrepref., basert på kjøper (kundenr.).

Reservasjon innenfor lev.tiden

Det samme valget vil bli satt i dialogboksen for Ordrepref., basert på kjøper (kundenr.).

Samlefakturaer

Når denne kunden er settes som fakturamottaker på en ordre, vil ordren bli foreslått å bli inkludert i en samlefaktura. Se Ordrepref. domain.

Valutakursjustering

Det samme valget vil bli satt i dialogboksen for Ordrepref., basert på kjøper (kundenr.).

Fakturagebyrfritak

Det samme valget vil bli satt i dialogboksen for Ordrepref., basert på fakturamottaker (faktureres kundenr.).

Aksepter endringer manuelt

Det samme valget vil bli satt i dialogboksen for Ordrepref., basert på kjøper (kundenr.).

Send bekreftelser automatisk

Kunden får automatisk tilsendt ordrebekreftelse på ordrer som blir mottatt ved EDI.

Ta med alle linjer på lev.beskjeder

Alle ordrelinjer blir tatt med på leveransebeskjeder, ikke bare ordrelinjer som har ordrelinjestatusen at de er klar for utskrift på leveransebeskjeder.

Plukk hele ordrer

Det samme valget vil bli satt i dialogboksen for Ordrepref., basert på kjøper (kundenr.).

Fakturanr fra "Merket"

Det samme valget vil bli satt i dialogboksen for Ordrepref., basert på fakturamottaker (faktureres kundenr.).

Trekk fra klientansvar/bank

Det samme valget vil bli satt i dialogboksen for Ordrepref., basert på kjøper (kundenr.).

Bokfør klientansvar/bank

Det samme valget vil bli satt i dialogboksen for Ordrepref., basert på kjøper (kundenr.).

Bruk klientansvar 2

Det samme valget vil bli satt i dialogboksen for Ordrepref., basert på kjøper (kundenr.).

Bruk klientansvar 3

Det samme valget vil bli satt i dialogboksen for Ordrepref., basert på kjøper (kundenr.).

Forhåndsbetaling

Ordren sperres fra å bli behandlet på høyere statusnivå enn ordrebekreftelsen. For at ordren skal bli behandlet, må du registrere en betaling mot denne ordren i bilagsregistreringen.

Ikke flytt bekreftet leveringsdato tidligere

Bekreftet leveringsdato vil ikke bli endret på allokerte ordre som skal leveres senere enn bekreftet dato. Ordre med dato tidligere får oppdatert bekreftet leveringsdato med bekreftet dato fra innkjøps eller produksjonsordren, når behandlingsvalgene Bekreftet og Sendt blir kjørt.

For løse allokeringer blir ikke ordrer fram i tid reservert hvis du ikke har krysset av i feltet:

• Reserver ved bekreftet/sendt under Reservasjonsbehandling i tabellen Bedriftsopplysninger
• Reserver mot alle ordre i dialogen til behandlingsvalgene Bekreftet og Sendt. Krysset blir foreslått når det er krysset av i Reserver ved bekreftet/sendt under feltet Reservasjonsbehandling i tabellen Bedriftsopplysninger.

Du kan også krysse av i feltet Ikke flytt bekreftet leveringsdato tidligere på ordre:

• som standard for alle ordre i feltet Beregning av leveringsdatoer i tabellen Bedriftsopplysninger
• hver enkelt ordre i feltet Ordrepref. i tabellen Ordre

Bruk opprinnelig valutakurs på kreditnotaer

Regnskap

Foreslå avgiftskode

Feltene Avg.kode og Omsetn.klasse (ut i fra feltet Område) foreslås for kunden ved bilagsregistrering.

Purring foreslått

Purrefritak

Kunden blir fritatt for purring. Det kan også skje automatisk etter godkjenning av siste purrebrev for det aktuelle landet med feltet Etter siste purring i tabellen Land.

Inkassofritak

Det er ikke implementert noen funksjonalitet i dette feltet. Du kan eventuelt behandle den videre i en ekstern applikasjon, for eksempel BIG.

Privatperson

Kunden blir betraktet som privatkunde. Det har betydning for hvilken rentesats som blir brukt, og om det skal bli beregnet rentes rente. Se omtalen av tabellen Land.

Fakturering: Når valgt, vil kunden bli identifisert som forbruker ved fakturering til Visma.net AutoInvoice. Dette betyr at hvis rute er tilgjengelig, kan faktura sendes elektronisk til kundens bank for behandling. Hvis ikke tilgjengelig, vil fakturaen enten bli sendt med e-post, eller skrevet ut og sendt via post.

Rentefritak

Kunden blir fritatt for renteberegning. Det kan også skje automatisk etter godkjenning av siste purrebrev for det aktuelle landet med feltet Etter siste purring i tabellen Land.

Utenlandsremittering

Krysses av hvis du skal remittere en kunde i utlandet.

Unntatt remittering

Krysses av hvis en leverandør ikke skal bli remittert.

Bruk postgiro ved remittering - svensk

Feltet blir brukt av enkelte EBF-systemer ved svensk remittering. Postgiro blir også brukt på andre formater, og du må derfor ikke krysse av i dette feltet hvis du remitterer til andre bankformater enn de svenske.

Sperret på bilag

Du får ikke bokført bilagslinjene direkte på kunden. Meldingen "Kunde xxxxxxx er sperret mot direkte bokføring" vil vises på statuslinjen.

Inkasso

Til inkasso

Feltet får automatisk kryss, når du har kjørt siste purrebrev og du har kryss i feltet Sett "Til inkasso" etter siste purrebrev under Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger, og kunden blir sendt til inkasso.

Overført til inkasso

Feltet får automatisk kryss, når kunden er sendt til inkasso. Alle bilag som er registrert etter at kunden er sendt til inkasso blir merket med at de er registrert under inkasso og kan bli sendt i en endringsliste til inkassoselskapet. Det gjelder spesielt betalinger som er sent til inkasso.