Behandle dokument

Sender dokument til videre behandling. Handlingene avhenger av dokumentets opprinnelse og innhold.

Før du begynner

Feltet Inng.fakt.serie må være utfylt i tabellen Bedriftsopplysninger ved behandling av fakturaer.
Feltet Expense bilagsserie må være utfylt i tabellen Bedriftsopplysninger ved behandling av utgiftskrav.
Feltet Diverse serie må være utfylt i tabellen Bedriftsopplysninger for alle andre dokumenttyper, hvis ikke en gyldig Bilagsserienr har blitt angitt på den valgte raden i Regnskapsdokument.

Om denne oppgaven

Process flow for incoming expense claims

Behandling av andre dokumenttyper

Ved behandling av andre dokumenttyper vil et tomt bilag bli opprettet med Bilagsdato kopiert fra Dok.dato på det inngående dokumentet. Hvis ingen dato har blitt satt, vil dagens dato bli benyttet. Hvis opprinnelsen til dokumentet er 3 - Dokumentsenter vil feltet Visma ID bli satt på bilaget.

Automatisert bruk av bokføringsregler

For inngående fakturaer fra Visma.net AutoInvoice med Inngående regnskapsdokumenttype = 1 - Faktura vil bokføringsregler automatisk brukes når det inngående dokumentet behandles. Dette gjelder ikke for dokumenttype 7 - Kreditnota, men bokføringsreglene kan allikevel benyttes ved å kjøre behandlingsvalget Forslag fra bokføringsregler.

Prosedyre

Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen regnskapsdokument som du vil behandle.
På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Behandle dokument.