Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se
følgende avkrysningsbokser og alternativer:***unknown text identifier DomainValues.VismaStorageVoucherType.IncomingInvoice
- Forhåndsregistrering for inngående fakturaer
- Denne innstillingen endrer oppførselen til to behandlingsvalg;
Behandle dokument i tabellen Regnskapsdokument og
Oppdater leverandørtransaksjoner i
tabellen Bunt. For mer
informasjon om disse behandlingsvalgene, se Behandle dokument og Oppdater leverandørtransaksjoner
Forskjeller i flyten når forhåndsregistrering er aktivert:- Behandlingsvalget Behandle dokument:
- Forhåndsregistrering er aktivert under feltet Buntbehandl. på
bunten.
- For leverandørlinje: Feltet Bilagsart
fra Inngående dokument forhåndsreg. serie brukes.
- Beløp på kostnadsbilagslinje sett uten mva. (mva. på leverandørlinje).
- Behandlingsvalget Oppdater leverandørtransaksjoner:
- Behandlingsvalget Tildel bilagsnummer
kjøres automatisk for å fjerne den foreløpige statusen.
- Feltet Tidligere bilagsnr
settes lik Bilagsnr på
leverandørlinjen.
- "Del bunt" utføres - se behandlingsvalget Oppdater leverandørtransaksjoner (forhåndsregistrering).
- Hvis aktivert:
- Bilagsserie
som brukes hentes fra feltet Inngående dokument forhåndsreg. serie i tabellen Bedriftsopplysninger. Denne
bilagsserien må ha utfylt verdi i feltet Bilagsart.
- Kontoen angitt i feltet Interimskonto kostnader i tabellen Bedriftsopplysninger vil
brukes som Debet konto på
bilaget (Kredit konto
hvis overført faktura er en kreditnota).
- Leverandørkonto brukes som motkonto.
- Frigi betaling etter at faktura er godkjent
- Hvis aktivert, og begge de følgende betingelsene er oppfylt:
- Approval-status
i tabellen Approval-oppgave for bilaget er 4 - Godkjent, og
- Forhåndsregistrering for inngående fakturaer er aktivert under feltet Workflow-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger.
Hvis alle betingelser er oppfylt, vil alle linjer med utfylt Tidligere bilagsnr i tabellen Bilag
blir oppdatert med Prioritet fra
bilagsarten angitt på bilagsserien for Inng.fakt.serie.
- Ikke opprett leverandører automatisk
Godkjenningsflyt
- Send til godkjenningsflyt
- Send til godkjenningsflyt må være markert hvis du ønsker å aktivere funksjonaliteten hvor Visma Business bestemmer flyten av godkjennere og sender dette til Visma.net Approval. Hvis ikke markert vil Visma.net Approval bestemme flyten ut i fra sin egen logikk.
- Bruk sekvensiell flyt
- Hvis markert vil Visma Business sende godkjenningsflyten i formatet for den første godkjenneren, slik at
godkjenningstrinnene vises i rekkefølge. For øyeblikket viser ikke Visma.net Approval denne rekkefølgen, slik at denne funksjonaliteten først vil ha effekt når dette
støttes av Visma.net Approval.
- Send automatisk til godkjenningsflyt
- Bunt må balansere før sending
- Tillat posteringer når sendt til Approval
Egenskap |
Verdi |
Beskrivelse |
Synlig som standard |
Ja |
Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen. |
Domene |
Workflow-behandling |
Heltall |
SQL-navn |
WfProc |
Navnet på databasefeltet. |
Nummer |
18988 |
|