Innstillinger som definerer virkemåten til
ordrer.
Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se
følgende avkrysningsbokser og alternativer:Skann-dokument
- Kopier skann-dokument fra produkt til salgsordrer
- Feltet Scan-dok.nr kopieres fra
produktet til salgsordrelinjen og senere til produkttransaksjoner.
- Kopier skann-dokument fra produkt til innkjøpsordrer
- Feltet Scan-dok.nr kopieres fra
produktet til innkjøpsordrelinjen. Fra innkjøpsordrelinjen blir det overført til
varepartiet og produkttransaksjonen.
- Kopier skann-dokument fra produkt til andre ordrer
- Feltet Scan-dok.nr kopieres fra
produktet til ordrelinjer med andre ordretyper enn salg og innkjøp og senere til
produkttransaksjoner.
- Kopier skann-dokument fra innkjøp til salgsordrer
- Feltet Scan-dok.nr kopieres fra
varepartiet til salgsordrelinjen og senere til produkttransaksjonen.
Merk: Dette feltet
er ikke forenelig med Kopier skann-dokument fra produkt til salgsordrer og Kopier skann-dokument fra produkt til andre ordrer.
Hent kontosett først fra
- Faktureres kunde / Leverandør
- Kontosettet hentes fra faktureres kunde/leverandør ved
ordreregistrering. Dette er standardverdien. Hvis kontosett er fylt ut fra før blir
ikke verdien skrevet over.
- Kunde
- Kontosettet hentes fra kunden ved
ordreregistrering.
- Lager
- Kontosettet hentes fra lageret ved
ordreregistrering.
- Struktur
- Kontosettet hentes fra strukturen ved
ordreregistrering.
- Ansatt
- Kontosettet hentes fra den ansatte ved
ordreregistrering.
- Ansvarsenheter
- Kontosettet hentes fra ansvarsenheter ved
ordreregistrering.
Utfyllingsregler
- Redupliser fra ordrehode til ordrelinjer ved lagring
- Tabellene Ordre og Ordrelinje har flere
felter som er identiske. Under ordreregistrering blir disse feltene kopiert fra
ordrehodet til ordrelinjene. Verdiene som blir kopiert blir vist i blått på
ordrelinjene. Krysser du av i Redupliser fra ordrehode til ordrelinjer ved lagring medfører det at felter som er blå på ordrelinjene blir kopiert på nytt fra
ordrehodet ved lagring. Dette betyr at hvis du endrer i ordrehodet, endrer du også på
ordrelinjen. Felter som er overstyrte, og som blir vist med svart skrift, blir ikke
påvirket. Felter som inneholder dato blir heller ikke reduplisert.
Merk: Ordrelinjer
med ansvarsenheter som er overført fra tabellen Aktivitet, får et flagg i
feltene Dupl. felter 1 og
Dupl. felter 2, som
betyr at feltet er manuelt overstyrt og blir derfor ikke påvirket av krysset i
feltet Redupliser fra ordrehode til ordrelinjer ved lagring.
- Område og avgiftskode ut fra leveres aktørnr
- Feltene Område og Avg.kode vil bli hentet fra
aktøren som ligger i feltet Leveres aktørnr.
- Område og EU-Mva skal ikke overskrive lokal MVA
- Dette avkrysningsfeltet fungerer kun sammen med valget Område og avgiftskode ut fra leveres aktørnr. Hvis du krysser av disse to feltene beregner Visma Business merverdiavgift ut fra Leveres aktørnr ved
fakturering.
- Ikke overskriv ansvarsenheter på ordrehode
- Når Kundenr eller Lev.nr endres på en
ordre, er standard resultat at ansvarsenhetene kopieres fra tabellen Aktør, og overskriver verdiene
satt på ordren. Er feltet Ikke overskriv ansvarsenheter på ordrehode markert blir ikke ansvarsenheter på ordren endres, hvis ansvarsenheten i tabellen
Aktør ikke er
utfylt.
- Ikke endre antall dersom lev.nr endres på ordrelinje
- Hvis du har registrert en produksjonsordre og endrer
leverandørnummeret, blir ikke leveranseantallet hentet på nytt fra
leverandøralternativet. Ved slike endringer blir det første registrerte antallet på
produksjonsordren beholdt.
- Sett totalt antall til ferdigmeldt antall
- Hvis markert kan du ta imot flere varer enn det antall som står på en
bestilling. På samme måte kan du ferdigmelde flere enn det som er registrert på en
salgsordre. Feltet Totalt antall i tabellen
Ordrelinje
settes da til antallet som lagt inn som ferdigmeldt. Hvis det i feltet Ferdig NÅ på en
salgsordre ferdigmeldes mer enn den resterende mengden i feltet Antall på ordrelinjen,
blir antallet i feltet Påløpt økt tilsvarende.
Feltet Pål. kostn.
blir korrekt, både i tabellen Ordrelinje og i tabellen Produkttransaksjon.
Merk: Dialogen
for Ferdigmeld kan ikke brukes til å ferdigmelde mer enn
restantallet i feltet Antall, selv om
parameteren Sett totalt antall til ferdigmeldt antall er satt.
Spesialbehandling (Felles)
- Bruk Visma XML format
- Visma XML-formatet vil bli brukt.
- Kalkuler påløpte kostnader på faktureringsplan
- Påløpte kostnader vil bli akkumulert en ekstra gang, for å sikre at
korrekte verdier blir akkumulert til ordrehodet. Dette er kun i bruk på ordrer med
faktureringsplan.
- Skriv ikke ut annullerte ordrelinjer på ordredokumenter
- Produktene skal ikke bli skrevet ut på ordrebekreftelser eller
bestillingsordre hvis de er blitt annullerte på
ordren/bestillingen.
- Produksjon i et steg
- Automatisk fakturamottak på en produksjonsordre blir foretatt, selv om
produksjonen ikke er klar. Dette medfører at kostprisene ikke blir
oppdatert.
Merk: Bruker du produksjonsordre på vanlig måte, bør du ikke ha kryss i
dette feltet.
- Kunde-produktnr
- Visma Business vil foreslå kundens Produktnr fra
tabellen Produktkunde
til feltet Trans.opplysn. 2
på ordrelinjene. Både Kundenr og Produktnr må være utfylt
for at kundens Produktnr skal bli
foreslått.
- Forhåndsreg. av inngående dokumenter
- Hvis markert vil en uoppdatert bunt med ett bilag bli opprettet når en
ordrematchet faktura overføres fra Visma Document Center. Bilagsserien som brukes vil bli hentet fra feltet Inngående dokument forhåndsreg. serie i tabellen Bedriftsopplysninger. Denne
bilagsserien må ha bilagsart angitt, og debetkontoen fra bilagsarten vil bli brukt som
debetkonto på bilaget (kreditkonto hvis overført faktura er en kreditfaktura).
Leverandørkontonr. vil bli brukt som motkonto.
- Tilbakefør forhåndsregistrering for ordrematch ved avvising av faktura
- Avvisning av en ordrematchet faktura vil opprette en uoppdatert bunt
som tilbakefører tidligere opprettet forhåndsregistreringsbunt.
- Tillat ikke avvik
- Hvis markert vil ordrelinjen bli flagget som utenfor avvikstoleranse,
uansett hvor lite avvik i pris og beløp er. Dette valget må være deaktivert for at
verdiene i feltene Inngående faktura avvikstoleranse % og Inngående faktura avvikstoleransebeløp skal tas i betraktning i beregningen av ordrelinjeavvik.
- Ordrematch automatisk fakturamottak
- Aktiverer automatisk fakturamottak av ordrelinjer som er blitt
ordrematchet, og er innenfor avvikstoleransen. Dette flagget kan ikke markeres sammen
med flagget Forhåndsreg. av inngående dokumenter.
- Ingen delvis fakturamottak for ordrematch
- Automatisk fakturamottak blir bare utført i tilfeller hvor alle
ordrelinjene på en ordrematchet faktura er innenfor toleransnivå. Dette flagget brukes
kun av ordrematchbehandlingen hvis det samtidig er markert for Ordrematch automatisk fakturamottak under feltet Ordrebehandling 2
i tabellen Bedriftsopplysninger.
Merk: Det
anbefales normalt å aktivere denne innstillingen for å unngå å opprette flere bilag
for den samme fakturaen.
- Akkumuler bruttovekt til ferdigmeldt vekt
- Ordrefeltet Ferdigmeldt vekt vil automatisk
bli oppdatert, akkumulert fra feltet Bruttovekt. Feltet
Ferdigmeldt vekt
brukes til å beregne frakt, basert på innstillinger under feltet Transp.avt.behandl. og i tabellen Transportavtale.
Varepartier
- Fyll ikke opp negative varepartier
- Negative varepartier vil ikke bli fylt opp først ved
varemottak.
- Ikke lager/produkt-utvalg på varepartioppslag
- Oppslag mot tabellen Vareparti fra tabellen Ordrelinje tar hensyn
til feltene Produktnr og Lagernr på
ordrelinjen. Hvis du ønsker å oppheve dette, krysser du av i dette feltet. Da viser
Visma Business alle varepartier ved oppslag fra tabellen Ordrelinje, uansett om
du har angitt et produkt/lager utvalg eller ikke. Hvis du har kryss i dette feltet og
gjør oppslag mot tabellen Vareparti, får du kopiert verdiene i
feltene Produktnr, Partinr og
Lagernr fra
tabellen Vareparti til
tabellen Ordrelinje. Hvis det er
reservasjoner på varepartiet, får du en feilmelding om at du ikke kan endre
"Produktnr", "Partinr" og "Lagernr". Hvis trans.type på ordrelinjen er 1 - Salg, sjekker Visma Business også om det er antall i feltet Reserverbart på varepartiet.
"Trans.type" blir sjekket i følgende rekkefølge:
- Ordrelinjen
- Ordrehode
- Hvis det er "Trans.type" på begge, blir Ordrelinjen valgt.
De andre transaksjonstypene kopierer uten sjekk.
- Oppbevar varepartier
- Varepartier blir slettet automatisk når de går i 0, dvs. når realisert
beholdning, urealisert lagerøkning og reservert antall alle er 0. Krysser du av for
Oppbevar varepartier,
vil Visma Business gjenopprette varepartier ved behov, for eksempel ved kreditering. Visma Business vil da kunne ta med seg opplysninger fra fakturatransaksjonen. Ved at varepartier
blir slettet når det ikke lenger er behov for dem, blir behandlingstiden redusert, når
Visma Business skal løpe gjennom dem i FIFO-rekkefølge. I tillegg blir plassbehovet redusert.
Dersom du for eksempel har et fåtall, faste varepartier pr. produkt/lager-kombinasjon,
og du ikke har behov for å skille dem over tid med skiftende partinummer, er det ingen
grunn til at Visma Business skal bruke tid på å opprette og slette dem gjentatte ganger. Da kan de like godt
bli liggende. Dessuten vil ingen informasjon gå tapt, ved at verdiene i alle feltene
på varepartiene blir tatt vare på. Hvis du benytter fakturareferanser ved kreditering,
vil også FIFO-rekkefølgen bli bevart.
- Innsett utskilte varepartier foran
- Når valgt vil varepartier opprettet med behandlingsvalget Skill ut i tabellen
Vareparti bli lagt til
før det originale varepartiet. F.eks. hvis Skill ut brukes til å
opprette et nytt vareparti fra vareparti nr. 1, vil det utskilte varepartiet bli
opprettet som vareparti nr. 1 og det originale vil bli vareparti nr. 2.
Lager produkt og direkte ordre
Siden ordretype 2 - Direkteordre ikke bruker
lagerstyring (inkl. plukking, reservasjon, ferdigmelding), har du muligheten til å
advare eller blokkere brukeren hvis en direkteordre opprettes med et produkt som ikke
er unntatt fra lagerhåndtering. Advarselen gis som en statusmelding når
produktnummeret angis.
- Ignorer melding
- Ingen statusmelding vises når kombinasjonen av ordretype
2 - Direkteordre
og et lagerstyrt produkt benyttes.
- Advarselsmelding
- En statusmelding vises med advarsel når kombinasjonen av ordretype
2 - Direkteordre
og lagerstyrt produkt benyttes.
- Blokkert
- Det angitte produktnummeret fjernes, mens en statusmelding gis med
advarsel når kombinasjonen av ordretype 2 - Direkteordre og
lagerstyrt produkt benyttes.
Lagersaldoer
- Ta vare på ferdigmeldt antall i lagersaldotabellen
- Feltet Ferdigmeldt i tabellen
Lagersaldo vil bli
oppdatert med antallet talt opp ved ferdigmelding, og redusert ved fakturering av
salgsordre. Ved å ta vare på denne verdien kan du få beregnet antall varer du har i
hyllen. For å få til dette må du lage en beregnet kolonne. Beregnede kolonner lager du
i tabellen Beregnet kolonne.
- Sjekk lagersaldotabellen for produkter under lagertelling
- Ved lagertelling og hvor du har satt behandlingsmåte på ordrelinjen
til legg til varepartier med negativ disponibilitet, skal du også sette parameteren
Sjekk lagersaldotabellen for produkter under lagertelling. Hvis dette ikke gjøres vil Visma Business legge til et negativt vareparti selv om produktet er under lagertelling. Denne
parameteren er implementert for å minimalisere beholdningsfeil ved ferdigmelding av en
salgsordre.
- Ikke beregn "produkter til utlån" i tellbart antall
- Produkter som du har til utlån skal ikke bli talt opp når tellbart
antall blir beregnet. Produkter til utlån er en del av den fysiske beholdningen og
blir normalt regnet med.
- Ta ikke med utleid i tellbart antall
- Produkter som er utleid skal ikke bli talt opp når tellbart antall
blir beregnet. Produkter til utleie er en del av den fysiske beholdningen og blir
normalt regnet med.
- Benytt ordrenummer ved lagertelling
- Produkttransaksjon fra varetelling opprettes som standard uten
ordrenr. Når dette feltet er markert, får produkttransaksjonen et ordrenr. og vil være
mulig å spore under lageravstemming.
- Unnta driftsmidler fra lagerhåndtering ved innkjøp
- Feltet Unntas lagerh. i
tabellen Ordrelinje blir
automatisk markert når du registrerer driftsmiddelnummeret på
salgsordrelinjen.
- Lager fra produkt
- Feltet Normalt lager fra
produktene vil bli foreslått på ordrelinjene, og dermed overstyre lagernummer i
ordrehodet.
Serienr
- Ikke serienr ved kreditering
- Serienummer blir ikke overført fra reservasjonslinjene/ordrelinjene
til varepartiene ved kreditering.
- Oppdater serienr tabellen ved innkjøp
Merk:
Ikke i bruk.
Visma Business oppdaterer tabellen Serienr med produktnummer,
lagernummer og vareparti fra innkjøpsordren. Dette gjør det mulig å spore et
serienummer via produktnummer, lager og vareparti fordi alle transaksjoner som
benytter dette varepartiet har dette lagret i tabellen Produkttransaksjon.
Pris
- Overskriv alltid pris i Pris- og Rabattmatrise
- Overskriv alltid pris i Pris- og Rabattmatrise gjør at endringer i feltet Pris
overskriver tilsvarende felt i tabellen Pris- og rabattmatrise. Gjør du
endringer i feltene Innkjøpspris og/eller Innkjøpsrabatt blir også feltet Kostpris
korrigert tilsvarende.
- Sorter synkende etter min.ant. ved henting av pris og rabatt
- Pris og rabatt rader blir sortert etter minste antall og ikke laveste
pris og rabatt. Hvis det er flere rader med samme kriterier, er det minste antall og
første rad med tilslag som gjelder. Dette gjelder også for "påslag" (negativ
rabatt).
- Hent kostpris og dato etter generering av ordre
- Kostpris og dato blir kopiert direkte over til aktuell salgsordre når
du genererer en innkjøpsordre.
- Hent pris på ordrelinjer generert av "tid til neste"
- Rader som blir produsert ved bruk av feltet Tid til neste i tabellen
Ordrelinje
vil gjøre nytt oppslag i tabellen Pris- og rabattmatrise.
- Beregn gjennomsn. Kostpris på ordrelinje
- Du krysser av i dette feltet hvis du ønsker å sette kostprisen på
ordrelinjen til et veid gjennomsnitt av kostprisene på reservasjonslinjene. Verdien
blir satt når du reserverer eller endrer kostpriser for avgangsordrelinjer i tabellen
Reservasjon. Dette blir
gjort ut fra de reserverte antallene og kostprisene, når hele antallet på ordrelinjen
er reservert. Dette feltet overstyrer tilsvarende felt under
Beh.måte i tabellen Produkt, og gjelder for
alle produkter.
- Kostpriser i valuta
- Leverandøren sitt valutanummer blir foreslåtts som kostvalutanummer på
innkjøpsordrer.
Merk: Når denne innstillingen er markert, og det har vært
lagerbevegelser i annet enn standardvaluta, anbefales det ikke å slå den av siden
dette vil føre til problemer med lagerverdier. Hvis innstillingen av en eller annen
grunn må slås av, er dette den anbefalte prosedyren:
- Korriger lagersaldo til 0, ved bruk av ordre med Trans.type =
4 - Tap.
- Forsikre deg om at både lagersaldo og regnskap er 0.
- Slå av Kostpriser i valuta.
- Gjenoppbygg lagersaldoen med bruk av 4 - Tap for å
sette korrekte kostpriser i lokal valuta.
Visualisering
- Vis godkjenningsdialog på kontantordrer
- En godkjenningsdialog vil vises, hvor du kan velge å avbryte
utskriften av kontantordren (ordretype = 3 - Kontantordre).
- Ingen kontantordre dialog
- Dialogen for Betaling vises ikke når du lagrer en
kontantordre, og fakturaen skrives ut direkte.
- Advarsel ved 0 i ordrestatus
- En melding vil vises hvis ordren har blitt lagret med ordrestatus lik
0.
- Dialog ved ferdigmelding
- Har du kryss i dette feltet får du opp en dialog når du kjører
behandlingsvalget Ferdigmeld fra ordrehodet, hvor
du kan velge mellom å ferdigmelde hele ordren, eller å oppgi strekkode, produktnummer
eller transaksjonsopplysning 1, og antall. Hvis du ikke har kryss i dette feltet vil
behandlingsvalget ferdigmelde hele ordren.
Spesialbehandling (Faktura)
- Ikke snu fortegn ved kreditering
- Hvis det er krysset av for kreditnota i ordrehodet, brukes motsatt
fortegn på verdiene som blir tastet inn i antallsfeltene. Dette vil ikke skje hvis
dette feltet er markert. Formålet med dette valget er å lette den manuelle
inntastingen av ordrelinjer når kreditnotaen har mange positive og bare en, eller få,
negative ordrelinjer.
- Avrund mva-beløp på ordrelinjene
- Mva.beløpet vil bli avrundet pr. ordrelinje og ikke på totalen, noe
som kan medføre at man vil få forskjellig mva.beløp om man regner på netto beløpet
totalt eller pr. ordrelinje.
Merk: Avrunding vil ALLTID bli gjort OPP, aldri ned. Denne
funksjonaliteten skal bare brukes i britiske markeder i henhold til britiske
avrundingsbestemmelser.
- Fakturagebyr bare på første faktura
- Fakturagebyr vil bare legges til dersom det er første gangen ordren
faktureres.
- Ignorer fakturanr og dato i mottaksdialog
- Systemet tar ikke hensyn til endringer av fakturanummer og dato som
gjøres i dialogen for Mottatt faktura.
- Kun en sumlinje for MVA
- Kjører du ut en faktura med spesialavgift, kommer merverdiavgiften på
spesialavgiften på en egen rad på fakturaen. Har du kryss i dette feltet, blir alle
MVA-rader summert til en rad på fakturaen. Den siste momskoden i teksten blir brukt.
- Bokføre tillegg
- Tillegg (det vil si negative rabatter) blir skilt ut fra salget og
bokført separat i henhold til kontohenvisningene i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger.
- Sendemåte for dok. fra Faktureres kundenr.
- Hvis markert vil Sendem. for dok. for fakturaer
bli hentet fra aktøren i feltet Faktureres kundenr på
salgsordrer. Alle andre sendemåter for dokumenter vil bli hentet fra aktør angitt i
feltet Kundenr.
- Ingen MVA på forskuddsbetalingslinje
- Gjelder behandlingsvalget Lag forskuddsbetalingslinje i tabellen
Ordre, og må brukes hvis
forskuddsbetaling ikke inkluderer mva. Hvis dette feltet er markert, vil
forhåndsbetalingslinjen på ordren hente beløp fra feltet Ordresum brutto i
stedet for fra feltet Ordresum netto. Dette
krever bruk av et produkt for forskuddsbetaling uten
mva.håndtering.
- Opprett separate ordrer fra Visma.net Expense
- Behandlingsvalget Del opp blir automatisk startet
på den nyopprettede ordren, og nye separate ordrer vil bli opprettet for hver kunde
fra den opprinnelige salgsordren fra Visma.net Expense. Hvis feltet ikke er markert, vil bare en salgsordre bli opprettet. Bruk
behandlingsvalget Overfør for å flytte linjer
til eksisterende ordrer, eller bruk behandlingsvalget Del opp for manuelt å opprette
nye ordrer for hver kunde.
- Oppdater transaksjoner for lagerreduksjon for kreditnota
- Kreditnotaer behandles nå på samme måte som innkjøpsordrer, når det
gjelder kosthåndtering.
Merk: Kostoppdateringen kan redusere ytelsen ved fakturering
av kreditnotaer.
Overføring til ordre
- Ikke les ordrelinjer ved overføring fra aktiviteter
- Brukes i forbindelse med Akonto-fakturering av ordrer hvor
ordrenummeret er lagt inn på aktiviteten slik at timer som blir overført fra aktivitet
til ordre blir lagt til sin respektive ordre. Når Visma Business har vært i bruk en stund kan overføringer på ordrer med mange ordrelinjer begynne å
ta lang tid. Hvis feltet Ikke les ordrelinjer ved overføring fra aktiviteter er markert blir ikke ordren lest inn ved overføring fra aktiviteter, men du får en
mye hurtigere behandling av slike ordrer. Dette medfører at ordrehodets summeringer
ikke er oppdaterte før neste fakturering, eller før lagring blir utført, men
overføringen foregår korrekt.
- Standard "JA" i dialog for overføring av ordrelinjer
- Ved bruk av behandlingsvalget Overfør i tabellen
Ordre, blir ordrelinjer
overført der hvor feltet Overf. til ord.nr er
utfylt i tabellen Ordrelinje. Krysser du
av for valget Standard "JA" i dialog for overføring av ordrelinjer eller Standard "NEI" i dialog for overføring av ordrelinjer, vil du ikke få opp en dialog hvor du må bekrefte overføringen Ja eller
Nei.
- Standard "NEI" i dialog for overføring av ordrelinjer
- Ved bruk av behandlingsvalget Overfør i tabellen
Ordre, blir ordrelinjer
overført der hvor feltet Overf. til ord.nr er
utfylt i tabellen Ordrelinje. Krysser du
av for valget Standard "JA" i dialog for overføring av ordrelinjer eller Standard "NEI" i dialog for overføring av ordrelinjer, vil du ikke få opp en dialog hvor du må bekrefte overføringen Ja eller
Nei.
Egenskap |
Verdi |
Beskrivelse |
Synlig som standard |
Ja |
Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen. |
Domene |
Ordrebehandling 1 |
Heltall |
SQL-navn |
OrdPro |
Navnet på databasefeltet. |
Nummer |
8276 |
|