Oppsett for Visma.net AutoInvoice.
Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se
følgende avkrysningsbokser og alternativer:Felles
- Bruk utskrift hvis "AutoInvoice e-postadresse" er tom
- Fakturaen sendes til utskrift fra AutoInvoice når feltet AutoInvoice e-postadresse
på kunden er blankt og elektronisk levering ikke er mulig.
- Vis ikke melding ved vellykket overføring
- Ingen meldingsboks vil vises ved vellykket sending av dokumenter til
AutoInvoice. Sendinger som feiler vil fortsatt vises.
- Behandle inngående dokumenter automatisk
- Behandlingsvalget Nedlasting inngående dokument vil starte behandling av dokumenter og opprettelse av nye
kunder.
- Ikke MVA-registrert
- Mva. reg.nr er ikke påkrevet for sending til AutoInvoice. Alle relevante e-dokumenter
(fakturaer og ordrer) vil bli sendt til AutoInvoice med avsenderbedrift identifisert
som Ikke MVA-registrert. Alle avgiftskoder i dokumentet vil settes til "Ikke oppgavepliktig".
Merk: Hvis et
dokument med mva. sendes med denne innstillingen er satt, vil dokumentet bli
betraktet som ugyldig og vil feile når validering kjøres.
- Utelat PDF-dokument ved sending
- Ved sending til AutoInvoice, er en PDF-kopi av dokumentet som standard
inkludert i leveringen. Når dette valget er markert, vil XML-en sendes uten PDF-kopien
inkludert. Tilkoblede ordrevedlegg inkluderes alltid i XML-en, uansett om dette
alternativet er markert eller ikke. Valget gjelder for ordre, faktura og
rentenota.
Merk: Dette alternativet gir en betydelig
ytelsesforbedring.
Produktkatalog
- Opprett nye leverandører automatisk fra inngående dokument
- Behandlingsvalget Opprett kunde eller leverandør fra XML vil automatisk bli kjørt med standardverdier, hvis leverandøren ikke finnes under
kjøring av behandlingsvalget Behandle dokument
for produktkatalog.
- Behold rad i tabellen "Inngående produktdata" etter behandling
- Den behandlede raden vil forbli i tabellen. Standard oppførsel er at
raden slettes når feltet Status blir
oppdatert til verdien 6 - Behandlet.
- Opprett produkt, hvis ikke funnet under oppdatering av produktdata
- Ved produktoppslag med Behandling =
2 - Oppdater
og produktet ikke finnes i databasen, vil verdien av feltet Behandling endres
til 1 - Legg til,
verdien i feltet Produktnr
kopieres til feltet Nytt produktnr og
feltet Status settes
til 2 - Klar for oppdatering. Ved kjøring av behandlingsvalget Behandle produktdata vil et nytt produkt bli opprettet.
- Oppdater produkt, hvis funnet under oppretting av nye
- Ved produktoppslag med Behandling =
1 - Legg til og
produktet finnes i databasen, vil verdien av feltet Behandling endres
til 2 - Oppdater,
verdien i feltet Nytt produktnr
kopieres til feltet Produktnr og
feltet Status settes
til 2 - Klar for oppdatering. Ved kjøring av behandlingsvalget Behandle produktdata vil produktet i feltet Produktnr bli
oppdatert.
- Legg til ny prisrad under oppdatering
- En ny rad legges til i tabellen Pris- og rabattmatrise i stedet for
å erstatte den eksisterende raden ved behandling av produktdata med Behandling =
2 - Oppdater.
- Slett produkt hvis mulig
- Alle produkter med Behandling =
3 - Slett
som det er mulig å slette vil bli slettet. Produkter som ikke kan slettes vil bli satt
til Sperret, som
er standardhåndteringen.
- Behandle produkt automatisk, når klart for oppdatering
- Kjøring av behandlingsvalget Slå opp og foreslå produktnr. vil utløse kjøring av behandlingsvalget Behandle produktdata, hvis verdien i feltet Status har
blitt endret til 2 - Klar for oppdatering.
- Oppdater bare leverandørrelaterte produktdata
- Kun tabellene Leveringsalternativ og Pris- og rabattmatrise oppdateres.
Merk: Kun i bruk ved oppdatering av eksisterende
produkter.
Ordre
- Opprett nye kunder automatisk fra inngående dokumenter
- Behandlingsvalget Opprett kunde eller leverandør fra XML vil automatisk bli kjørt med standardverdier, hvis kunden ikke finnes (eller
faktureres kunde) under kjøring av behandlingsvalget Behandle dokument
for ordre.
- Kopier kontaktpersons "E-postadresse" til fakturakundens "AutoInvoice e-postadresse"
- E-postadresse for kundekontakten i den inngående ordren kopieres til
fakturakundens AutoInvoice e-postadresse,
når en ny kunde opprettes med behandlingsvalget Opprett kunde eller leverandør fra XML.
Pakkseddel
- Opprett ordredokument for pakkseddel
- Innstilling for pakkseddel i Dokumentkopier
overstyres, og data vil bli opprettet tabellene for Ordredokument for denne
dokumenttype, slik at pakkseddel kan sendes.
Merk: Hvis Pakksedler
allerede er valgt under Dokumentkopier, vil ordredokumenter bli opprettet som før.
- Ingen lagring av serienr. i tabellen "Serienummer"
- Hvis oppdatering av tabellen Reservasjon ikke er mulig, vil ikke
alternativet med å oppdatere tabellen Serienr bli
brukt.
- Ferdigmeld reservasjon når serienummer legges til
- Reservasjoner vil ferdigmeldes når serienummer oppdateres fra
inngående pakkseddel, hvis behandlingsmåte Tell opp fra serienr er satt på ordrelinjen.
Faktura
- Overstyr faktura-sendemåte med AutoInvoice
- Alle nye salgsordrer vil kun ha AutoInvoice som sendemåte for
dokumenter for faktura. Parameteren vil ikke påvirke sendemåte for dokumenter på
eksisterende ordrer.
- Ikke send KID til AutoInvoice
- KID vil ikke bli sendt til AutoInvoice.
- Skjul produktnr. fra fakturalinjer
- Feltene Produktnr og GTIN item no inkluderes ikke i
faktura-XML som sendes til AutoInvoice.
- Bruk eldre format for fakturering
- Fakturaer sendes med Visma XML-formatet, i stedet for
standardformatet, og med eksisterende funksjonalitet.
Egenskap |
Verdi |
Beskrivelse |
Synlig som standard |
Ja |
Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen. |
Domene |
AutoInvoice behandling |
Heltall |
SQL-navn |
AiPro |
Navnet på databasefeltet. |
Nummer |
17663 |
|