- Factoringselskap
- Velg factoringselskap fra listen. Standardverdi er
Ingen.
- Akkumulert utskrift
- Normalt viser Visma Business bare differanser i forhold til tidligere godkjente utskrifter, det vil si totalt
antall eller ferdigmeldt antall fratrukket tidligere behandlet antall for vedkommende
utskrift. Ved å krysse av for Akkumulert utskrift, har du
mulighet til å skrive ut eller forhåndsvise - men ikke godkjenne - hvordan en
tidligere fakturert ordre så ut, eller hva som har blitt fakturert hittil på en ordre.
En slik utskrift er bare pålitelig hvis du ikke har modifisert ordren på en slik måte
at linjer er overskrevet eller slettet. Akkumulert utskrift kan tas ut på alle
dokumenter unntatt plukklister.
Note: Det anbefales ikke å krysse av i dette feltet for
å skrive ut fakturakopier, da det ved delfakturering eller hvis ordren er endret
etter siste fakturering ikke er mulig å opprette korrekt kopi. For ordredokument
kopier skal du bruke tabellene Ordredokument og Ordredokumentlinje som oppretter
en korrekt kopi.
Note: Når Akkumulert utskrift blir brukt, ignoreres sendemåte for dok., og den valgte
skriveren vil bli brukt til utskrift.
- E-dokument
- Du krysser av dette feltet hvis du benytter postens e-faktura. Det
medfører at utskriften benytter et spesielt formular for å produsere en XML fil
istedet for utskrift på papir. Du kan ikke benytte denne parameteren hvis du i tillegg
ønsker papirkopi av utskriften. For mer informasjon kan du lese egen dokumentasjon for
Postens e-faktura.
Note: Skal du skrive ut XML-dokumenter skal du benytte
Visma XML
formatet, ikke denne metoden som kun gjelder for utgående fakturaer. Les mer om
XML
her.
- Anvend brukerdefinert sortering av ordrelinjer
- Ordrelinjene blir presentert på dokumentene i samme rekkefølge som de
er sortert i sideelementet for ordreregistrering. Hvis du har valgt en egen sortering
med bruddlinjer på ordrelinjene, tas bruddsummer med på alle
dokumenter.
- Vis beskrivelse over flere linjer
- Feltet Beskrivelse på
ordrelinjer deles opp og tilpasses til kolonnebredden på
dokumentet.
- Vis bruddlinjer samlet først
- Bruddsumlinjene vil komme samlet på begynnelsen av hvert
ordredokument.
Note: Valget er nedtonet om du har markert for valget
Samlefakturaer.
- Sideskift etter bruddlinjer
- Sideskift gjøres før de vanlige ordrelinjene.
Note: Valget er bare
tilgjengelig dersom Vis bruddlinjer samlet først er
valgt.
Note: Valget er nedtonet om du har markert for valget
Samlefakturaer.
- Vekt/dimensjoner på sumlinjer
- Antall i grunnenhet,
Lengde,
Areal,
Volum,
Nettovekt,
Tara
(emballasjevekt) og Bruttovekt på
ordrelinjer (per valuta) skrives for grupperabatter, gruppesummer, strukturhoder og
ordresummer.
Note: Du kan slå av beregningen av vekt og dimensjoner på et produkt ved
å krysse av i feltet Unnta fra totaler/Vekt og volum under Behandlingsmåte/Etterbehandling i tabellen Produkt. Ved
inntasting blir tallet kalkulert opp til ordrehodet, men ved lagring blir linjer som
har kryss i feltet Unnta fra totaler/Vekt og volum trukket fra summen i ordrehodet. Dette krysset i behandlingsmåte for produktet
gjelder ikke for denne type summering, da den summerer verdien på linjene for hvert
brudd og benytter ikke ordrehodets verdier.
- Produktbeskrivelser i aktuelt språk
- Beskrivelsen på ordrelinjene erstattes med en eventuell beskrivelse
for produktnummeret på kundens/leverandørens språk i tabellen Produktbeskrivelse.
Note: Dersom
ikke noe språk er registrert vil feltet for standard Språknr i
tabellen Bedriftsopplysninger
bli brukt.
Hvis det er krysset av for Legg til beskr. for det
aktuelle språket i tabellen Språk blir beskrivelsen lagt
til, se beskrivelsen av tabellen Språk.
Beskrivelsene kan
gå over flere linjer, med automatisk linjeskift i henhold til kolonnebredden. Du
kan tvinge fram linjeskift med tegnet | og markere orddeling med tegnet (^). Du gjør
dette på samme måte som når du definerer tekster i tabellen Tekst og endrer navn på
kolonner/felter. Du kan benytte tabellen Produktbeskrivelse både til å
definere produktbeskrivelser for flere språk, og for å legge inn lange
produktbeskrivelser. Du kan også vise produktbeskrivelsene på skjermen, for eksempel
ved å koble dem indirekte til ordrelinjene via produkter, og eventuelt gjøre utvalg
på ønsket språk. Radene i tabellen kan bli unntatt ulike typer utskrifter, og om
ønskelig kan tabellen også inneholde opplysninger til internt bruk, for eksempel
salgsfordeler eller spørsmål til kunden. De innskutte linjene får samme font som
beskrivelsesfeltet på ordrelinjen. Har du kryss i både Leverandørens
produktnr og beskrivelse og Produktbeskrivelser i aktuelt
språk er det beskrivelsen i feltet Beskrivelse i
tabellen Produktbeskrivelse som blir tatt
med på utskriften av ordredokumentet. Språkbeskrivelsen blir alltid tatt med selv om
du ikke har krysset av i feltet Legg til beskr. for det
aktuelle språket i tabellen Språk.
- Serienr fra reservasjonstabellen
-
- Serienr fra serienr-tabellen
- Ordrelinjer med serienummer fra tabellen Serienr vil skytes inn under
ordrelinjene. Serienumrene blir skrevet ut fortløpende i beskrivelseskolonnen, med
mellomrom mellom dem.
Note: Dette er den gamle metoden for serienummer, som ikke blir
oppdatert i tabellen Produkttransaksjon, og vi
anbefaler å benytte serienummer fra tabellen Reservasjon.
Note: Denne
tabellen kan benyttes til annen tilleggsinformasjon, som ønskes ut sammen med
ordrelinjen i tillegg til bruk av serienummer fra tabellen Reservasjon.
- Ordrelinje-memoer
- Memoer som er knyttet til ordrelinjene skrives ut.
Note: Linjer som
starter med semikolon hoppes over.
- Ubehandlede ordrelinjer
- Alle ordrelinjer blir tatt med på utskriften, ikke bare ordrelinjer
som blir behandlet, dvs. hvor det aktuelle antallet er forskjellig fra 0. Dermed kan
du få med informasjon om restantal og/eller totalt antall som har vært behandlet, også
for ordrelinjer som ikke blir behandlet nå. Ordrestatus i ordrehodet
sjekkes alllikevel, og for at det skal komme ut noe dokument må derfor minst en av
ordrelinjene ha aktuelt antall forskjellig fra 0.
Note: Rutinen sjekker mot verdier
relevant for dokumenttypen som skrives. Så dersom Ubehandlede
ordrelinjer er valgt vil en kombinasjon av antall og feltet relevant
for dokumenttypen (Bekreftet, Plukket, Pakket, Fakt./real.) bli
benyttet for å beregne verdi som skal vises.
Note: Når du bruker denne
parameteren på plukkelister, må du også sette behandlingsmåten Tas med på
plukkeliste hvis noe blir plukket på. Standardinnstillingen er å vise
ubehandlede antall på ordrelinjen.
- Sett leveransebeskjed til utført
- Ordrelinjer som har kryss i feltet Klar for leveransebeskjeder under ordrelinjestatus blir behandlet, og krysset blir flyttet til feltet
Leveransebeskjed utført
når du klikker OK
i godkjenningsdialogen. Linjer uten krysset for Klar for leveransebeskjeder blir skrevet ut, men status for utført leveransebeskjed blir ikke satt.
Note: Alle
dokumenttyper bortsett fra plukkliste kan benytte denne oppdateringen av
leveransebeskjed statusen på ordrelinjene.
Ordreutskrifter som er et
fritt ordredokument uten godkjenning, får en godkjenningsdialog når dette krysset
er satt.
- Samlefakturaer
- Når du ønsker å skrive ut samlefakturaer, markerer du for dette i
utskriftsdialogen. Kun ordrer hvor det er markert for Samlefaktura
under feltet Ordrepref. vil bli
behandlet (denne verdien foreslås fra feltet Kundepref. i
tabellen Aktør). Ordrer
markert for samlefaktura hoppes over om det ikke markeres for samlefakturering ved
bestilling av utskriften. Sorter ordrene på forhånd, med bruddlinjer på minimum på
feltene Faktureres kundenr, Betalingsbet. og Valutanr, eller benytt et
oppsett hvor dette allerede gjøres. En faktura vil da blir produsert for hver
kombinasjon av verdier i disse kolonnene, og ved bokføring får du en reskontrolinje
per samlefaktura. Fakturagebyr blir beregnet av totalen. Hvis ordrene ikke er sortert
riktig, vil det bli gitt melding om det. Det er ikke noe i veien for at du i tillegg
sorterer ordrene uten brudd på andre kolonner, for eksempel på et eller annet
grupperingsfelt som du vil ha fakturaene sortert på. Du kan sortere ordrelinjene med
brudd for å aggregere dem, for eksempel på feltet Produktnr. Visma Business leser og behandler likevel ordrelinjene først i standard sorteringssekvens for hver
ordre av hensyn til eventuelle gruppe- og totalrabatter som skal bli beregnet og
fordeles, og strukturer med videre. Linjebeløpene på samlefakturaer er altså
fratrukket gruppe- og totalrabatter. Dette kan gjøre at noen vil ønske å kjøre ut også
vanlige fakturaer som samlefakturaer, eventuelt med Ordrenr som en av
bruddkolonnene i ordrehodet. Visma Business skriver ut =? i felter som ikke blir akkumulert, dersom de ikke har samme verdi på
de sammenslåtte ordrene/ordrelinjene. Hvis ikke ordrelinjene er sortert med brudd på
noe, kommer ordrelinjene fortløpende for alle ordrene på
samlefakturaen.
- Gruppering pr. ordre
- Ønsker du å gruppere ordrene markerer du feltet Gruppering pr. ordre. Da blir et ordrehodesideelement og en ny kolonneoverskrift inkludert for hver
ordre på samlefakturaen.
- Sideskift pr. ordre
-
- Factoring/KID-kode def.
- Kun ordrer hvor feltet Factoringnr er angitt vil bli
behandlet. Dersom feltet ikke er markert vil valgte ordrer med angitt Factoringnr hoppes
over.
- Fakturadato fra faktureringsplan
- Fakturadatoene tatt fra faktureringsplanen når dette benyttes. En
faktura blir da skrevet for hver transaksjonsdato, slik at det kan bli flere fakturaer
på samme ordre. Fakturadatoen blir også brukt som valuteringsdato på reskontro- og
salgsbilagene. Valget er nedtonet dersom ikke fakturaer/kreditnotaer er
valgt.
- Påløpt på avregningsfakturaer
Valgene er bare aktuelle ved utskrift av avregningsfakturaer. Teksten
for sumlinjen opprettes i tabellen Tekst med teksttype "57. Sumlinje"
og tekstnummer "23. Sum påløpt".
- 0 - Bare detaljer
- Standardvalget, skriver bare ut detaljer for den påløpte
mengden.
- 1 - Både detaljer og sum
- Skriver ut detaljer om den påløpte mengden, med en sum til
slutt.
- 2 - Bare sum
- Skriver bare summen for den påløpte mengden.
- Bokføring
- Fakturaer / kreditnotater posteres, dvs. at de overføres til en
regnskapsbunt. Hvis du har fylt ut feltet Bokføringstilfeller i tabellen Bedriftsopplysninger, vil du ikke
kunne endre bokføringsvalget.
- Direkte oppdatering
- Krysses av dersom du ønsker å oppdatere regnskapet direkte. Hvis du
ikke krysser av her, vil regnskapstransaksjonene ligge som en uoppdatert bunt. Om
feltet er automatisk avkrysset bestemmes av om det er krysset av i feltet Fakturering salg/utleie under Bokføringstilfeller i tabellen Bedriftsopplysninger.
Feltet Direkte oppdatering i bokføringsdialogen er kun
tilgjengelig for for brukere med adgang til regnskap.
- View approval dialog
-