Ordrestatus 2

Behandlingsvalget Ordrestatus åpner en dialogboks som viser hvilke behandlinger den aktive ordren er klar for, eller har vært igjennom. Du kan også unnta ordren fra behandling. Denne dialogboksen har tre faner: Ordrestatus, Diverse og Kortbetalingsordre.

Fanen Ordrestatus inneholder statuser som har med ordredokumenter og ordreflyten å gjøre. Dialogen har tre kolonner med avkrysningsfelter: "Klar for", "Utført" og "Unntas", hvor den siste kan editeres. F.eks. kan en ordre unntas fra fakturering hvis den skal delleveres, og ikke skal faktureres før alt er levert. Kunden ønsker pakkseddel per levering. Det finnes også et felt på ordrelinjene hvor du kan unnta de fra behandling og utskrifter. Haken for "Utført" settes når noe har blitt behandlet. Dersom "Klar for" samtidig er av, er alt behandlet utført.

Ordrestatus optimaliserer utskrifter og behandling ved at Visma Business ikke trenger å bruke tid på å lese gjennom ordrelinjer på ordrer som uansett ikke skal inkluderes. Du kan også gjøre utvalg på feltene via bitoperatørene i dialogboksen "Utvalg" for å avgrense hvilke ordrer du ønsker å se. Samtidig hjelper du Visma Business til å ikke låse, undersøke eller frigjøre unødvendig mange ordrer.

Visma Business behandler bare ordrer hvor "Klar for" er markert for den aktuelle behandling/utskrift, eller som er låst av prosessen. Ved en akkumulert utskrift blir det sjekket om enten "Klar for" eller "Utført" er satt.

"Klar for"-haken blir satt på grunnlag av transaksjonstype og ordretype i ordrehodet, antallet på ordrelinjene og hvilke moduler installasjonen omfatter. Dette er uavhengig av hvilken adgangsgruppe du tilhører. Når du prøver å starte en utskrift eller en prosess, vil også adgangsrestriksjoner for din adgangsgruppe tre i kraft.

Ordrestatus

Klar for / utført / unntas

Fakturaer/kreditnotaer

Fraktbrev

Pakksedler

Tilbakelevering

Ferdigmelding

Hvis en ordre ikke er klar for ferdigmelding / varemottak, er den heller ikke klar for utskrifter som kommer tidligere. Dette betyr tilbud, ordrebekreftelser og plukklister, eller produksjonsbestillinger, forespørsler, bestillinger og bestillingsbekreftelser

Plukklister

Ordrebekreftelser

Ordrestatusfeltene Sendt fra lev. og Ordrebekreftelser oppdateres også for salgsordrer, ikke bare for innkjøpsordrer. Dette betyr at du kan gjøre utvalg på alle de kombinasjonene som kan forekomme på en enkelt ordre. Bare lagerførte varer blir tatt med i "Klar for"Bestillingsbekreftelse og Sendt fra lev.

For direkteordrer vil ikke "Klar for" valget fjernes for Ordrebekreftelser eller Bestillingsbekreftelse. Dette gjelder selv om ordren ikke er klar for ferdigmelding/varemottak, så lenge den er klar for faktura eller fakturamottak. Bestillingsbekreftelse forutsetter at noe er bestilt.

Akseptering

Tilbud

Forhåndsbetaling

Forhåndsbetaling vil være krysset av når feltet Ordrepref. på ordren er krysset av i Forhåndsbetaling. Denne parameteren vil forhindre at du får kjørt plukkliste og ferdigmelding på ordren. Det er bare parametere "Klar for" som blir merket. Når forskuddsbetaling er gjort, blir krysset fjernet i "Klar for" på forhåndsbetaling.

Merk: Hvis forhåndsbetaling kun utgjør en del av beløpet, vil valget uansett bli fjernet.

Leveransebeskjeder

Leveransebeskjed er ikke et ordredokument, og kan bli utført fra tabellen Aktør hvor ordrelinjene er koblet til. Da blir alle ordrene for hver kunde skrevet ut, og ordrelinjene blir godkjent.

Hvis du ønsker å gjøre dette for hver ordre, kan du gjøre dette fra alle ordredokumenter med unntak av plukkliste, som ikke har godkjenningsdialog. Du må da sette et kryss i feltet Sett leveransebeskjed til utført under fanen Generelt i dialogen til "Ordredokumenter".

Når dette krysset er satt får også "Ordreutskrift" en godkjenningsdialog, fordi det er gjort endringer på ordren.

Fakturamottak

Varemottak

Sendt fra lev.

Ordrestatusfeltene Sendt fra lev. og Ordrebekreftelser oppdateres også for salgsordrer, ikke bare for innkjøpsordrer. Dette betyr at du kan gjøre utvalg på alle de kombinasjonene som kan forekomme på en enkelt ordre. Bare lagerførte varer blir tatt med i "Klar for"Bestillingsbekreftelse og Sendt fra lev.

Bestillingsbekreftelse

Bestillinger

Forespørsler

Produksjonsbestillinger

Strukturlinjer ferdigmeldt

Endelig kostnad på produkttransaksjoner

Annullering

Diverse

Diverse

Låst/overført

Hvis du har integrasjon mot en ekstern applikasjon og ønsker å sperre ordrer som er overført til ekstern applikasjon for behandling, krysser du av i dette feltet. Dette bør gjøres med automatikk når data blir hentet og blir lest tilbake i integrasjonsverktøyet.

Dersom det er kryss i dette feltet, kan ikke endringer gjøres på ordrer og ordrelinjer. En melding vil vises at ordren er sperret for behandling. Når du ikke har kryss i feltet, får memory-kolonnen Låst/overført i tabellen Ordre automatisk et kryss.

Merk: Integrasjonen mellom Visma Business og Visma Retail oppdaterer dette feltet når kassen henter ordre i Visma Business for behandling.

EDI import med regelfil har en egen importkommando for å slå av eller på dette krysset.

c,Suspended,nn,1,0,,,,,,,,,I,

nn erstattes med posisjonen i filen og verdiene er 0 = kryss av og 1 = Kryss på.

Merk:

Ordrestatus på innkjøpsordren settes til Låst/overført og ordren sperres for redigering når Approval-status er:

• 1 - Sendt
• 2 - Venter på arbeidsflyt
• 3 - Venter på godkjenning

Markeringen for Låst/overført tilbakestilles for ordre koblet mot en Approval-oppgave når status ifbm. behandlingen av Approval-meldinger endres til:

• 4 - Godkjent
• 5 - Avvist
• 6 - Forespurt kansellering
• 7 - Kansellert
• 8 - Feil

For å frigjøre låsingen av ordre som er i Approval, bruk behandlingsvalget Avbryt godkjenning i tabellen Approval-oppgave.

Merk: Hvis ordren er markert som Låst/overført kan ikke kommandoene Innsett før (Ctrl+I) og Innsett etter (Shift+Ctrl+I) kjøres på ordrelinjenivå.

Kalkulert produksjon

Når du har utført behandlingsvalget Kalkuler produksjonsstart / kostnader og valgt Forhåndskalkulering i dialogen, blir dette krysset satt for å forhindre ny kalkulasjon.

Opprinnelse

EDI

Visma XML

Dokumentsenter

Ordrematch-status

Ordrematch pågår

Hvis avkrysset pågår Ordrematch-behandling på ordren.

Innenfor toleransegrense

Hvis avkrysset finnes det minst en ordrelinje med den samme Ordrematch-statusen.

Utenfor toleransegrense

Hvis avkrysset finnes det minst en ordrelinje med den samme Ordrematch-statusen.

For høyt antall

Hvis avkrysset er antallet på en faktura større enn hva som har blitt ferdigmeldt på ordrelinjen.

Original verdi overskrevet

Hvis avkrysset har minst en original ordrelinje-verdi blitt overstyrt av en bestemt fakturaverdi.

Approval-status

Kortbetalingsordre

Problemer med oppkobling

Fakturareferanse mangler på kortbetalingsordren

Feltet Fakturareferanse i ordrehodet skal inneholde den referansen som kortbetalingstjenesten har tildelt denne ordren, og uten denne referansen kan betalingen effektueres.

Valuta mangler på kortbetalingsordren eller valgt valuta mangler ISO-kode

Hvis det ikke er valutanummer på ordren eller den oppgitte valutaen mangler ISO kode i tabellen Valuta, kan ikke transaksjonen bli gjennomført.

Faktureres kundenr mangler på kredittkortordre

Hvis ikke Faktureres kundenr er utfylt på ordren blir ikke ordren sendt til kortbetalingstjenesten, da dette feltet blir brukt til å bestemme hvilket kredittkort som er benyttet.

Kontraktsbeløp, reservert beløp, mangler på kortbetalingsordren

Hvis ikke kontraktsbeløp, som blir brukt til å oppbevare det reserverte beløpet hos kortbetalingstjenesten er utfylt, blir ikke ordren sendt.

Ordrebehandling

Finner ikke program for oppkobling til kortbetalingstjenesten

Hvis Visma Business ikke finner programmet for kortbetalingstjenesten, blir det satt et kryss i dette feltet på ordrene som ble forsøkt overført.

Kunne ikke koble seg opp til kortbetalingstjenesten

Hvis Visma Business ikke klarer å koble seg opp mot kortbetalingstjenesten, blir det satt et kryss i dette feltet på ordrene som ble forsøkt overført.

Brukernavn/passord for kortbetalingstjenesten mangler

Hvis det ikke er lagt inn Brukernavn kortbetaling og Passord kortbetaling for kortbetalingstjenesten i tabellen Bedriftsopplysninger, blir det satt et kryss i dette feltet på ordrene som ble forsøkt overført.

Kontroll av importert kortbetalingsordre

Kortbetalingsordre er sperret for kreditnota da dette alt er laget

Hvis du har laget en kreditnota med behandlingsvalget Generer kopi av ordre på en kortbetalingsordre, blir det satt et kryss i dette feltet. Krysset blir satt for å forhindre at du lager enda en kortbetalingskreditnota, da dette kan medføre at det blir betalt tilbake mer penger til korteieren en hva som er belastet.

Fakturert beløp overstiger reservasjonen i kortbetalingstjenesten

Hvis du har adgang til å endre en kredittkortordre og beløpet overstiger det reserverte beløpet blir ordren ikke overført, og det blir satt et kryss i dette feltet.

Det blir tatt hensyn til verdien i feltet Kredittkortpåslag % i tabellen Aktør for den kunden som er oppgitt som faktureres kunde.

Feil under bekreftelse av salg i kortbetalingstjenesten

Hvis det oppstår feil under overføring av fakturaer til kortbetalingstjenesten, blir det satt et kryss i dette feltet på de ordrene som ikke blir bekreftet eller feiler.

Feil under tilbakebetaling vha. kortbetalingstjenesten

Hvis det oppstår feil under overføring av kreditnotaer til kortbetalingstjenesten, blir det satt et kryss i dette feltet på de ordrene som ikke blir bekreftet eller feiler.

Feil under kanselering av reservasjon i kortbetalingstjenesten

Hvis det oppstår feil under overføring av kansellerte ordrer til kortbetalingstjenesten blir det satt et kryss i dette feltet på de ordrene som ikke blir bekreftet eller feiler.